PIT z ZUS. Co emeryt ma zrobić z PIT-40A i PIT-11?

Wroclife • 2023-02-15

ZUS rozpoczął już wysyłkę PIT-ów za 2022 rok do emerytów. Formularzy PIT-11, PIT-40A oraz PIT-11A mogą spodziewać się m.in. osoby które w ubiegłym roku pobierały emerytury oraz inne zasiłki. Co emeryt ma zrobić z otrzymanym od ZUS-u PIT-em?

Formularze PIT wysyłane przez ZUS powinny trafić do skrzynek emerytów, rencistów i pozostałych beneficjentów pomocy oferowanej przez tę inwestycję w najbliższych miesiącach. Na wysłanie dokumentów ZUS ma czas do końca lutego.

Największą grupą osób, które dostaną PIT z ZUS są emeryci.

– Roczne rozliczenie podatku robimy tylko dla podatników z kwotą niedopłaty podatku oraz dla podatników z saldem podatku równym 0. Osobom, które mają nadpłatę przypomina, że ZUS nie rozlicza nadpłat podatku. Zwrotu nadpłaty dokonuje urząd skarbowy – wyjaśnia Iwona Kowalska-Matis z wrocławskiego ZUS-u.

Co emeryt musi zrobić z PIT-em z ZUS-u?

W najbardziej komfortowej sytuacji są emeryci, którym ZUS prześle formularz PIT-40A. Jeżeli osoba taka nie miała innych dochodów (np. praca dorywcza, zlecenia, dzieła itd.) nie musi robić nic.

– Jeżeli emeryt lub rencista otrzymał PIT 40A oznacza to, że jego PIT jest już całkowicie rozliczony przez ZUS i nie musi nic robić, chyba że chce skorzystać z przysługujących dla niego odliczeń. Wówczas rozlicza się samodzielnie – zaznacza rzeczniczka ZUS-u.

W przypadku gdy ZUS wyśle do nas PIT-11 lub PIT-11A oznacza to, że kwoty wykazane w tym dokumencie musimy samodzielnie wykazać w rocznym zeznaniu podatkowym np. PIT-37 lub PIT-36.

Emeryci (nawet, ci których ZUS rozliczył na formularzu PIT-40A) mogą jednak też złożyć roczne zeznanie np. jeżeli chcą rozliczyć się wspólnie z małżonkiem, dokonać odliczeń (PIT-0) lub przekazać 1,5% podatku na określoną organizację pożytku publicznego.

Popularne zeznania PIT-37 oraz PIT-36 w tym roku można składać do 2 maja w oddziałach urzędu skarbowego oraz przez internetowy portal podatki.gov.pl.